レッサー
JPリースプロダクツ&サービス株式会社(以下「JPリース」)およびStratos Aircraft Management(以下「ストラトス」)の航空機リース資産担保証券(ABS)取引案件に従事。結果 JPリースは、GE Capital Aviation Services や Pembroke Capital Aircraftなどから、総額6億8320万ドルの航空機15機を買収した。
TCによる米国に本拠を置く航空機リース会社Aviation Capital Group(以下”ACG”)の20%株式取得に参与。TCによる20%の買収以前、ACGはPacific Life Insuranceの100%子会社であった。ACGの現在のポートフォリオは約270機(主にナローボディ機)であり、これを約440機まで増資する計画過程にある。この契約は2017年、エアラインエコノミクスから「エクイティディールオブザイヤー賞」を受賞する。
TCによる350機を超える民間航空機を含むCITグループの航空機リース事業 (「CIT」) の入札に参与。TCは、リースおよびローンのポートフォリオに対するデューデリジェンス(詳細な資産調査報告およびその調査結果の要約を含む)を完了。 ポートフォリオは100億米ドルに達すると推定されている。
AerCap社の複数の航空機の販売、オペレーティングリース取引、進行中の航空機、および航空関連の問題にドイツの弁護士として携わる。
AerCap社のAirbus A330型機5機 のリース延長および修正契約に参与。
Air Berlinの倒産に関連し、アイルランドの大手航空機リース会社を支援。
日本の大手レッサーのBoeing 737-800型機とEmbraer ERJ-190型機のKLM / KLMCityhopper社に対するリース取引に参与。
日本の航空会社のBoeing 737-8K5型機1機の売買およびTUI航空への当該航空機のリース契約に参与。
大手航空機会社のAirbus A320型機2機を含む保有機の証券化の形で提案された借換に参与。
ドイツの大手クローズドファンドの創始者の、アジアの大手航空会社へのリースにおけるAirbus A330-300型機3機の資金調達に合わせて作成されたノートプログラムに参与。
有名なドイツの航空会社によるAirbus A319型2機の買収と資金調達に関し、外資系金融投資家をサポート。
金融投資家のBoeing 737-8K5型機1機の資金調達および取得、同機の対英国の航空会社へのリース契約に参与。
航空取引に関する金融機関/貸与者
東京センチュリー株式会社 (旧社名:東京センチュリーリース) (以下「TC」)が下級貸与者としてAerCap(売主および継続的なサービス提供者として) と、DVBおよびKKRの子会社との間のポートフォリオの購入および資金調達する取引案件に参与。上級貸与者の中央機関としてパリのBNPパリバが主導。ポートフォリオは、以下の航空会社にリースしている航空機で構成される。Norwegian Air International、WestJet、エアヨーロッパ、KLM、エールフランス、Nouvelair、アルゼンチン航空、エーゲ海、フリーバード、T'Way、ガルーダインドネシア、エアベルリン、エアトランジット、ロイヤルヨルダン、スイス、ブリュッセル航空、ボリビア、アモイ 航空、PT Sriwijaya Air、Comair、Iberia、TAME、Air Asia、Jet2.com、VECA、海南航空、およびEuroAtlantic。
ドイツ銀行のBoeing 737-800型機2機の金融商品グループの子会社およびTUI航空へのリースにおけるJOLCO融資に参与。
貸与者である米国の金融機関2社の、対日本企業の子会社へのリース、および対ドイツの航空会社へのサブリース契約中のBoeing 737-800型機1機のJOLCO融資に参与。
アイルランドの大手航空機リース会社および米国トップ50の代替資産運用会社の、ドイツの航空会社へのリースにおけるAirbus A320-200型機1機の売却および譲渡に参与。
Lufthansa Technik AGとエールフランスの合弁会社で、Airbus A380型機やEmbraer E-Jet航空機用の航空機部品の世界的有数企業であるSpairlinersに対する4000万ユーロの長期融資に関して、Landesbank Hessen-Thüringen Girozentraleを貸与者、調整役および担保管理者として、またBayernLBを貸与者として支援。
国際投資銀行のFrankfurter Sparkasse、HelabaおよびSpairliners間の既存の担保付融資およびリボ契約の借換において、5000万ユーロの期間付融資および250万ユーロのリボ契約に参与。
米国の金融機関のCessna Citation 680 Sovereignビジネスジェット2機の資金調達に参与。
金融機関のBoeing 737-800型機2機の売却に参与。
JOLCO / JOL取引
日本の投資家のAirbus A350-900型機1機のドイツのレガシーキャリアへの貸出時のJOLCO取引に参与。
ヴァージンアトランティック航空に対するJOLCO融資に関し、ボーイング787-9航空機の貸主をサポート。
航空機やポートフォリオを含む複雑なJOL取引について日本の大手リース会社のAir Asia, Air Canada, Air France, ANA, British Airways, Brussels Airlines, Cathay Pacific, KLM, Emirates, Qatar Airways, Cebu Pacific, Easyjet, Germanwings, Vueling およびWizz Air に対するリース案件をサポート。
次の航空機レンタルのJOLCO取引に関し、日本の大手リース会社をサポート。Copa Airlinesとリース契約中のBoeing 737-800型機およびBoeing 737Max8型機、Jet2社へのBoeing 737-800複数機、ルフトハンザへの新型Airbus A320neo型機2機、 GermanwingsへのAirbus A319、Royal Air MoroccoへのBoeing 737 Max 8。
日本の大手リース会社の、Jet2社へのBoeing 737-800型機8機、SASスカンジナビア航空へのAirbus A320neo型機 4機、ヴァージンアトランティック航空へのBoeing 787-9型機1機の航空機レンタルのJOLCO取引に参与。
日本の投資家の全日本空輸株式会社、TUI航空およびトルコ航空へのリースにおけるBoeing社とAirbus社のJOL融資案件に参与。
三井住友ファイナンス&リース株式会社の、世界中の主要なレガシーキャリアへの返済を含む複雑なJOLCO取引に参与。
日本の投資家の対ドイツの大手航空会社へのAirbus A320-214型機4機のJOLCO融資締結に参与。
日本の大手リース会社のエールフランスにリース契約中のAirbus A318型機3機に関するJOLCO取引に参与。
航空会社
アジアの貨物航空会社のBoeing747-8F 3機航空機リース取引に参与。
ドイツの貨物運送業者のMD-11 SF航空機 計13機の資金調達に参与。
ヨーロッパの大手航空会社のクロスボーダーな航空機金融取引において、2件のエンジン交換に参与。
事業再編
日本の大手リース会社のサウスウエスト航空に対するBoeing B737-800型機2機のリース取引の再編に参与。
日本の大手リース会社のKLM Cityhopperに対しリース契約中のEmbraer ERJ-190型機3機を含むJOL取引の再編に参与。
ドイツの銀行と施設および治安機関のAirbus A330-343型機2機とAirbus A340-600型機1機の再編に参与。
ビジネスジェット・プライベートジェットの取引
米国の金融機関のCessna Citation 680 Sovereignビジネスジェット2機の資金調達に参与。
東ヨーロッパの超富裕層個人のGulfstream G550プライベートビジネスジェットの購入に参与。
米国の銀行によるのCessna Citationのビジネスジェット3機の上級担保付与信枠の借換に参与。
その他
大手航空機コンテナ管理サービス会社の航空コンテナ15,000個に対する米国の大手航空会社とのアウトソーシングおよびサービス契約に参与。
大手航空機コンテナ(ULD)管理会社の、インドの大手民間航空会社を含む新規顧客に対する航空コンテナのアウトソーシングの関する標準的な管理契約に参与。
大手プロバイダの、航空機コンテナ(ULD)管理会社航空会社に対し特別冷却コンテナの貸出に関する主要な賃貸契約に参与。
大手航空機コンテナ管理サービス会社の航空コンテナの枠組み購入契約(ULD)草案に参与。